ASSFINET hat mit den Beratungsspezialisten von EUFINA eine Schnittstelle entwickelt, die Ihnen mit der neuen Version 6.8 zur Verfügung steht.
Bedarfsprüfung
In 4 einfachen Schritten das Risiko des Mandanten ermitteln und eine Handlungsempfehlung aussprechen.
Die EUFINA GmbH hat als erstes Softwareunternehmen die Beratungssystematik und Beratungsleitfäden der Brancheninitiative „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ als moderne und anwenderfreundliche Software umgesetzt.
Produktberatung
Sofern nur zu einem oder einigen wenigen Produkten beraten werden soll, steht der Beratungsweg „Produktberatung“ zur Verfügung. Der Mandant erhält eine moderne, freundliche und leicht zu verstehende Auswertung, der die ermittelten Versorgungsempfehlungen entnommen werden können.
Finanz- und Vorsorgeanalyse
Der Beratungsworkflow stellt eine ganzheitliche Beratung sicher, in der alle relevanten Finanz- und Vorsorgeprodukte sowie die Bestandsverträge in einer Beratung besprochen werden: Die Ergebnisse präsenteren Sie Ihren Mandanten in einer übersichtlichen Finanz- und Vorsorgeanalyse. Wahlweise kann eine ausführliche, individuelle oder Kurzversion der Finanzanalyse generiert werden.
Vergleichsrechner
Zugriff auf Vergleichsrechner in den Bereichen KV, LV, Sach und Kfz. Die Vergleichsrechner greifen jeweils auf die Original-Rechenkerne der Gesellschaften zu, dadurch ist eine fehlerhafte Berechnung nahezu ausgeschlossen.
Dokumentation
Egal für welchen Beratungsweg Sie sich entscheiden, ob produktbezogene Beratung oder Finanz- und Vorsorgeanalyse, die Beratung wird bei jeden relevanten Schritt im Hintergrund VVG-konform dokumentiert.
Kundencenter
Alle relevanten Dokumente einer Beratung (z.B. Finanz- und Vorsorgeanalyse, PIB, VIB, Dokumentation) können dem Mandanten im Kundencenter zur Ansicht und zum Download zur Verfügung gestellt werden.
Informieren Sie sich jetzt!
Melden Sie sich für eine unverbindliche Präsentation der EUFINA-Softwarelösungen und der Schnittstelle an: Anmeldungsformular bei EUFINA.de
Die Bereitstellung der Schnittstelle erfolgt über die AMS.4 Version. 6.8