Dazu wird ein Kunde aus der Liste ausgewählt, der Reiter Übersicht muss ausgewählt werden.
In der linken oberen Ecke finden wir das Symbol, welches es ermöglicht, die sichtbaren Felder einzustellen.
Mit einem Klick auf „sichtbare Felder einstellen“ gelangt man in das entsprechende Fenster.
Auf der linken Seite des Fensters werden die bereits gezeigten Felder angezeigt, rechts sind alle weiteren Felder aufgeführt.
In unserem Beispiel möchten wir in der Übersicht sehen, welcher Vermittler für diesen Kunden verantwortlich ist.
Wenn die entsprechende Spalte ausgewählt ist, kann mit einem Klick auf das entsprechende Feld hinzugefügt werden.
Dadurch erscheinen die Felder im Bereich sichtbare Spalten.
Die farbliche Kennzeichnung wird im nächsten Schritt gemacht. Dazu wird der Reiter „Farbmarkierung“ ausgewählt.
In dieser Übersicht gibt es 4 Spalten.
In Spalte 1 wird das Feld ausgewählt, welches farblich gekennzeichnet werden soll.
In Spalte 2 wird definiert, nach welchen Kriterien die farbliche Markierung gesetzt wird.
In Spalte 3 wird der Wert eingetragen, der verglichen wird.
In Spalte 4 wird die Farbe ausgewählt, die für diesen Wert gewählt wird.
In der Übersicht sind jetzt die neuen Felder erschienen und bei entsprechendem Wert wird das Feld farblich markiert.