Archive for November, 2013

Erinnerung Baufinanzierungsmodul – Nutzen Sie die verbleibenden Tage!

Written by Daniel Eisermann on 28. November 2013. Posted in AMS

„Die Versicherungsvermittlung steht in den letzten Jahren vor stetig wachsenden Herausforderungen.
Verwaltungsaufwände und Administration rauben wertvolle Vertriebszeit.“

Um Arbeitsaufwände im Maklerbüro zu reduzieren, werden bei ASSFINET zurzeit viele Schnittstellen zu Produktanbietern realisiert. Neben den Anbindungen der Versicherungsgesellschaften werden bei ASSFINET immer häufiger Anbindungen an Baufinanzierungsplattformen nachgefragt. Damit die Weiterentwicklung der ASSFINET-Systeme zielgerichtet erfolgen kann, benötigen wir Ihre Unterstützung: Haben Sie Interesse an einer Anbindung der ASSFINET-Systeme AMS.4 oder InfoAgent an ein Baufinanzierungsmodul, um die Zusammenarbeit zwischen Ihnen, den Kreditinstituten und Ihrem Kunden zu vereinfachen und somit Ihrem Kunden ein breiteres Portfolio zu bieten? Dazu hat ASSFINET zusammen mit der HKB Finanz eine Umfrage erstellt, um Ihren Bedarf besser einschätzen zu können.

 
Diese Umfrage kostet Sie nur ca. 3 Minuten!

https://hkbfinanz.wufoo.eu/forms/baufinanzierung

 

Telefonaufkommen im Support

Written by Daniel Eisermann on 26. November 2013. Posted in AMS

Liebe Kunden,

jeden Tag erreichen uns viele Anrufe unserer Kunden und wir sind stets bemüht, alle Anrufe persönlich entgegen zunehmen. Dennoch kann es vorkommen, dass Sie mit unserem Anrufbeantworter verbunden werden. Sofern Sie eine  Nachricht auf sprechen möchten, bitte wir Sie, Ihren Namen, Ihre Rückrufnummer, Ihre Lizenznummer sowie eine möglichst detaillierte Beschreibung Ihres Anliegens zu hinterlassen. Nur dann ist es uns möglich, den Anruf entsprechend zu priorisieren.

Eine Priorisierung ist notwendig, um der Wichtigkeit eines Anliegens genüge zu tragen. Ein funktionsuntüchtiges System eines Kunden hat immer höchste Priorität für uns; Anfragen, die das Tagesgeschäft nicht ernsthaft beeinträchtigen können in der Priorität herunter gestuft werden. Deswegen ist eine ausführliche Beschreibung Ihre Anliegens so wichtig.

Für Sie hat das auch den Vorteil, dass Sie evtl. nur einmal angerufen werden müssen, weil wir Ihr Anliegen vorher prüfen und ggf. schon die Antwort beim Rückruf parat haben.

Ihr AssFiNET Support

AMS.4 Preview Version 6.7 zum Thema Verkehrssteueränderungsgesetz

Written by Daniel Eisermann on 22. November 2013. Posted in AMS

Ab sofort steht allen Anwendern mit einem gültigem AMS.4 Supportvertrag die neue AMS.4 Version 6.7 zur Verfügung.
Folgende Themenschwerpunkte wurden dabei umgesetzt:

Verkehrssteueränderungsgesetz:

Ende 2012 sind durch das Verkehrssteueränderungsgesetz bedeutsame Änderungen bei der Versicherungssteuer erfolgt. Zu den Auslegungs- und Anwendungsfragen hat der GDV einen Fragen- und Antwortenkatalog [Link: http://www.gdv.de/2013/03/auslegungs-und-anwendungsfragen-zur-versicherungsteuer/] erstellt, der mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) abgestimmt ist. Diese Orientierungshilfe für die praktischen Auswirkungen ist Grundlage der Umsetzungsarbeiten in AMS.4 Version 6.7 gewesen. Obwohl das BMF ausdrücklich darauf hinweist, dass die Aussagen keine Rechts- oder Bindungswirkung entfalten, geht der GDV davon aus, dass sich die Finanzbehörden grundsätzlich an die vom GDV getroffenen Aussagen halten werden.

Mit der Version 6.7. werden nun alle bekannten Anforderungen betreffend „Ausweis“ weitergehender Angaben zur Versicherungssteuer zur Verfügung gestellt. Zur Vereinfachung der notwendigen Formularanpassungen wurden neue Textvariablen eingeführt, die vom Benutzer selbstständig in die Rechnungsformulare eingepflegt werden müssen.

Konkret erfolgt mit den Textvariablen der Ausweis der notwendigen Informationen zur Versicherungssteuer für Vertragsrechnungen, Sammelvertragsrechnungen und Rechnungen mit beteiligten Versicherern.

Weitere Rechnungswesen-Anpassungen:

  • Druck Schadenformulare – Vertragsinformationen können mit angedruckt werden
  • Mahnungsdruck – Vertrag und Spartendaten können mit angedruckt werden
  • Neues Zugriffsrecht für die Buchung von Zahlungsvorgängen
  • Optionaler Lösch-Storno für Schadenzahlungen, die noch nicht abgerechnet wurden.
  • Schadenzahlungen – es steht das Feld Entschädigungsart auch für Regresse wieder zur Verfügung, um eine statistische Eingrenzung zu ermöglichen
  • Provisionskontrolle: Courtagebetrag für Prämien-Fälligkeiten wird angezeigt und summiert
  • Kontoauszugsimport: Bei entsprechend vorhandenem Zahlbetrag werden Mahngebühren zur Abrechnung automatisch gebucht

SEPA-Anpassungen und Erweiterungen:

Das mit der Version 6.0. eingeführten SEPA-Moduls erhält weitere Anpassungen und Erweiterungen, die durch unsere Kunden gewünscht wurden. Dabei wurden die Kontoinformationen für Kunden, Verträge, Kontakte, Vermittler und Gesellschaften vereinheitlicht und um die Felder Beschreibung und Inhaber ergänzt. Ferner wird das SEPA-Mandat um die Information „Letzte Nutzung“ erweitert, welches automatisch durch AMS.4 gepflegt wird.

Weitere SEPA-Anpassungen:

  • SEPA-Ausführungsdatum = Fälligkeitsdatum für zukünftige Fälligkeiten korrigiert
  • DTAUS/SEPA: Bei Mahnstop den Einzug verhindern (optional abschaltbar)
  • Bankverbindungen auch dann valide ziehen und für die SEPA-Vergabe berücksichtigen, wenn nur IBAN gepflegt ist

Freie Selektionen:

Die freien Selektionen sind um den „Experten-Modus“ erweitert worden, welcher es ermöglicht, dem technisch versierten Anwender (oder unserem Support) direkte SQL-Abfragen auf der Datenbank zu ermöglichen. Die Abfrage kann gespeichert werden und durch jeden Anwender jederzeit wieder ausgeführt werden. Damit können auch komplexe Abfragen oder Reports regelmäßig wiederholt werden. Die Ergebnisse können wie aus den „Freien Selektionen“ gewöhnt durch Excel-Export, Serienbriefe etc. weiterverarbeitet werden.

Provisionsmaximierung:

Im Produkt-Provisionssatz-Modell kann AMS.4 bei der Hinterlegung von Provisionsformeln nun auch Formeln zur Provisionsmaximierung berücksichtigen.

Sonstige Verbesserungen:

AMS.4

  • Aufwände: Beim Buchen aus Vorgängen wird nicht mehr die Wiedervorlage als Datum gesetzt.
  • Das Feld Rechnungsadresse für Kunden und Verträge ist jetzt über „Freie Selektionen“ auswertbar.
  • Neues berechnetes Feld „Ist Prämienzahler bei wie viel Verträgen“ für Adressen und Kunden.
  • Neues berechnetes Feld „Hat Prämienzahler“ für Verträge.
  • Mehrfachdokumentenauswahl bei Übernahme von Dokumenten in einen Vorgang wird berücksichtigt.
  • Speichern der Absenderadresse bei Import + Drag&Drop von Outlook-Mails.
  • Export in XLSX ohne Zeilenbegrenzung.
  • Das Antragsdokument kann im Vertrag verlinkt werden
  • Sammelbearbeitung im Infocenter kann nun auch das Feld „Kategorie“ ändern

AMS.4-Vermittlerportal

  • Der Zeitraum für die Selektion der Fremdverträge auf der Startseite lässt sich nun über die Konfiguration bestimmen
  • Einstellung hinzugefügt, damit die Schäden nicht direkt selektiert werden.
  • Verbesserung der Performance bei Schäden.

Download der Release Preview Version 6.7

Bei der Release Preview handelt es sich um eine voll funktionsfähige und stabile Version 6.7, die in das Produktivsystem
eingespielt werden kann.

Allen Inhabern eines gültigen AMS.4 – Supportvertrages können ab sofort das Preview auf Anfrage beziehen. Dafür senden Sie bitte ein Support-Ticket an support@assfinet.de. Sie bekommen dann eine manuelle Freischaltung für dieses Update und können mit der bekannten AMS.4-Funktion „Hilfe->Nach Updates suchen“ das Update wie gewohnt installieren.

Hochschule Fresenius – Trendstudie für den Versicherungsmaklermarkt

Written by Daniel Eisermann on 21. November 2013. Posted in AMS

Zitat:
„Die Anforderungen an kleine und mittelständische Versicherungsmakler werden zunehmend umfangreicher – das ist für Sie sicher nichts Neues. Die verfügbare Zeit für die eigentliche Beratung nimmt nachhaltig ab, woraus sich deutlich eine Diskrepanz zwischen Erledigung von Formalitäten und umsatzbringende Beratungsleistung aufbaut.“

Als marktführender Hersteller von Maklerverwaltungsprogrammen ist es das Ziel von ASSFINET mit AMS.4 und InfoAgent diesem Problem gegenzusteuern. Die private HOCHSCHULE FRESENIUS aus Köln ermittelt daher Daten zur Weiterentwicklung von Systemen der Maklerwirtschaft. Die Ergebnisse der Studie sind für ASSFINET von großer Bedeutung für die strategische Weiterentwicklung der Software.

Wir möchten Sie daher bitten, teilen Sie Ihre Erfahrungen und Wünsche mit und helfen Sie, AMS.4 und InfoAgent zielführend nach Ihren Bedürfnissen weiter zu entwickeln.

Folgen Sie bitte dem nachfolgenden Link, um an der Umfrage teilzunehmen:

http://www.versicherungsmakler-studie.de/

Das ASSFINET Team dankt Ihnen für Ihre Teilnahme.

Mit freundlicher Empfehlung

Marc Rindermann

 

Quelle: http://www.versicherungsmakler-studie.de/

Ihre Meinung zählt – Baufinanzierungsmodul!

Written by Daniel Eisermann on 14. November 2013. Posted in AMS

„Die Versicherungsvermittlung steht in den letzten Jahren vor stetig wachsenden Herausforderungen.
Verwaltungsaufwände und Administration rauben wertvolle Vertriebszeit.“

Um Arbeitsaufwände im Maklerbüro zu reduzieren, werden bei ASSFINET zurzeit viele Schnittstellen zu Produktanbietern realisiert. Neben den Anbindungen der Versicherungsgesellschaften werden bei ASSFINET immer häufiger Anbindungen an Baufinanzierungsplattformen nachgefragt.

Damit die Weiterentwicklung der ASSFINET-Systeme zielgerichtet erfolgen kann, benötigen wir Ihre Unterstützung:

Haben Sie Interesse an einer Anbindung der ASSFINET-Systeme AMS.4 oder InfoAgent an ein Baufinanzierungsmodul, um die Zusammenarbeit zwischen Ihnen, den Kreditinstituten und Ihrem Kunden zu vereinfachen und somit Ihrem Kunden ein breiteres Portfolio zu bieten? Dazu hat ASSFINET zusammen mit der HKB Finanz eine Umfrage erstellt, um Ihren Bedarf besser einschätzen zu können

Diese Umfrage kostet Sie nur ca. 3 Minuten!

https://hkbfinanz.wufoo.eu/forms/baufinanzierung

Weitere Informationen zum Baufinanzierungsmodul der HKB Finanz:
Von der Möglichkeit zur Leadgenerierung außerhalb Ihres Kundenbestandes über die Beratungsunterstützung bis hin zur direkten Einreichung bei Kreditgebern wurde an alles gedacht.
Sie bekommen alle Hilfsmittel die Sie für eine erfolgreiche Baufinanzierung benötigen.

Der einfache und schnelle Weg zum erfolgreichen Abschluss

Prozesskette

Leadgenerierung
Mit wenigen Daten bekommt der Interessent ein erstes Angebot und Sie die Kontaktdaten des Interessenten

Beratung und Angebotsdruck
Sie beraten Ihre Bestands- und Neukunden umfangreich über das Thema Baufinanzierung eine Software und diverse Rechner unterstützten Sie bei der Beratung

Einreichung bei der Bank
Sie sammeln alle relevanten Unterlagen und Unterschriften von Ihrem Kunden ein und senden diese an das ausgewählte Kreditinstitut

Vertragsunterschrift des Kunden
Nach Genehmigung erhalten Sie/Ihre Kunden die Kreditverträge zur Unterschrift

Für jeden dieser Schritte gibt es eine eigenständige Lösung oder auch professionelle Unterstützung.

Ihre Vorteile aus der Baufinanzierung:

Cross-Selling
Gebäude-, Bauherrenhaftpflicht- oder Risikolebensversicherung

Höhere Kundenbindung
Offenlegung der finanziellen und familiären Situation, neue Empfehlungen

Zusätzliche Provisionserlöse
bei Erstfinanzierung, Anschlussfinanzierung, Modernisierungen etc., Sie erhalten die gesamte Provision der Bank, i.d.R. zw. 1% und 3% der Darlehenssumme

 

Rückblick der DKM 2013

Written by Daniel Eisermann on 4. November 2013. Posted in AMS

Eine erfolgreiche DKM 2013 liegt hinter uns. Neben angeregten und qualifizierten Gesprächen mit einer Vielzahl neuer Interessenten, besuchten uns in diesem Jahr viele unserer Bestandskunden, von denen wir einige seit über zwei Jahrzehnte zu unseren treuen Stammkunden zählen dürfen.

Als marktführender Hersteller von Maklerverwaltungsprogrammen präsentierte Ihnen ASSFINET mit AMS.4 und InfoAgent auf der DKM 2013 eine Vielzahl an Innovationen und Optimierungen, die Ihre Büroorganisation effizienter und Sie noch erfolgreicher machen.

DKM 2013 ASSFINET Messestand

DKM 2013 ASSFINET Messestand

 

Innovationen und Optimierungen für AMS.4 Anwender

Highlights wie DigiPro, ASSFINET.APP das Kunden- und das Vermittlerportal zeigen das ASSFINET auch 2013 ein Garant für Innovation ist und Sie auf ganzer Linie unterstützt.

Die Exklusive Vorschau von AMS.4 Version 7.0, welche 2014 erscheinen wird, begeisterte unsere Neukunden als auch unsere langjährigen Anwender gleichermaßen.

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ASSFINET AMS.4 Messeangebote

Sichern Sie sich nach der DKM 2013 bis zu 20% Rabatt! Unser Vertriebs-Team berät Sie gerne zu den Themen ASSFINET.APP und AMS.4 Anwenderschulung und geht mit Ihnen Ihre Vorteile durch! Die Rabattaktion ist gültig bis 30.11.2013.

20 Prozent Rabatt Blog

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter unter der Nummer (0 22 25) 91 34 300 gerne zur Verfügung.